Les porteurs de titres « Alios 02, 5,40% Brut 2021 – 2025 » verront leurs comptes crédités cinq mois après l’introduction de leurs titres obligataires à la Bourse des valeurs mobilières d’Afrique centrale (Bvmac). L’émetteur Alios Finance Cameroun (AFC) a annoncé que le 10 mai prochain un versement d’un peu plus de 725,5 millions de francs, dont 601,1 millions pour l’amortissement du principal et 115,3 millions pour les intérêts sera payé. Le coupon total facturé par obligation est de 849,28 FCFA (soit 714,28 FCFA sur l’amortissement du principal et 135 FCFA sur les intérêts). Trois autres paiements presque similaires devraient être effectués tous les trois mois avant la fin de cette année. En 2025, à l’expiration du prêt, le bailleur remboursera intégralement les fonds levés.
Il s’agit du tout premier versement d’une série qui devrait aller jusqu’à 2025.
Au terme de l’appel public à l’épargne lancé le 26 juillet 2021, l’AFC a levé 8,542 milliards FCFA auprès d’investisseurs de la sous-région, contre un objectif initial de 10 milliards. Le taux d’intérêt etait de 5,40% et la durée est de 4 ans. l’opération avait été arrangé par ASCA, la société de courtage du marocain Attijariwafa Bank pour la zone CEMAC . Le bailleur financier utilisera le produit pour financer le développement de ses activités de crédit et la location d’équipements et de matériels d’exploitation aux clients.
Il s’agit de la deuxième opération de ce type après 2018. Alios Finance Cameroun a ensuite obtenu avec succès son premier emprunt obligataire privé de 8 milliards à la Bourse de Douala (DSX). Le leader camerounais de l’industrie du leasing réalise une performance financière nette de 714 millions de francs à fin 2020, avec un résultat net bancaire en hausse de 7% par rapport à 2019 ; cette hausse s’expliquant principalement par une bonne tenue des produits de crédit-bail en augmentation de 1,31 milliard.
Avec un capital social de 2,4 milliards, Alios Finance Cameroun détient aujourd’hui 35% du marché locatif camerounais qui se caractérise par 8 acteurs majeurs dont 5 banques et 3 établissements financiers. Fin 2020, l’encours total de ces prêts était estimé à 133 milliards de francs. Alios Finance Cameroun est détenue à 70,5% par le groupe Alios Finance, avec Credit Reynolds International en deuxième position avec 10,97%, suivi de Mitcam Sacam, la Bicec (3%) et la Société Générale Cameroun (1,77%) complétant le tour de table.
Author: Jules Anicet
Bio
